证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：安信证券 欧瑞电气 NEEQ:838279 常州欧瑞电气股份有限 年度报告摘要 2016 常州欧瑞电气股份有限 2016年年度报告摘要 一、重要提示 （一）本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统指定信息披露平台（或 ）的年度报告全文。 （二）本董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本报告经届董事会第五次会议、届监事会第三次会议审议通过。全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 （四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本2016年度财务 报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见。 （五）联系方式： 董事会秘书：章文伟 地 址：常州市武进经济开发区长汀路502号 电 话 二、主要财务数据和股东变化 （一）主要财务数据 项目 2016年（末） 2015年（末） 增减比例 总资产（元） 44,974,452.25 34,112,709.93 31.84% 归属于挂牌股东的净资产 13,780,948.24 13,615,557.52 1.21% （元） 营业收入（元） 23,096,339.34 22,494,674.79 2.67% 归属于挂牌股东的净利润 165,390.72 732,428.29 -77.42% （元） 归属于挂牌股东的扣除非经 81,453.55 732,428.29 -88.88% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -2,766,096.67 -2,905,522.66 -4.80% （元） 加权平均净资产收益率（%） 1.21 5.53 基本每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.30% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.30% 归属于挂牌股东的每股净资 1.09 1.08 0.90% 产（元/股） （二）股本变动情况（单位：股） 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 无限售股份总数 0 0 0 0 0 售条 其中：控股股东、 0 0 0 0 0 件股 实际控制人 份 董事、监事、高管 0 0 0 0 0 核心员工 0 0 0 0 0 有限 有限售股份总数 12,600,000 100.00 0 12,600,000 100.00 售条 其中：控股股东、 10,174,500 80.75 0 10,174,500 80.75 件股 实际控制人 份 董事、监事、高管 11,970,000 95.00 0 11,970,000 95.00 核心员工 0 0 0 0 0 总股本 12,600,000 100.00 0 12,600,000 100.00 普通股股东人数 4 注：上表中“控股股东、实际控制人”与“董事、监事、高管”存在重复，故上表中股份数存在重复部分。“期初”系指完成股份设立，“期末”系指 2016年12月 31日。 （三）普通股前十名股东情况（单位：股） 序 期初持 持股 期末 期末持 期末持有 期末持有 号 股东名称 股数 变动 持股数 股比 限售股份 无限售股 例% 数量 份数量 1 周韧 9,157,050 0 9,157,050 72.68 9,157,050 0 2 陈旭升 1,795,500 0 1,795,500 14.25 1,795,500 0 3 毛燕茹 1,017,450 0 1,017,450 8.07 1,017,450 0 常州欧瑞 4 投资合伙 630,000 630,000 5.00 630,000 企业（有 0 0 限合伙） 合计 12,600,000 0 12,600,000 100.00 12,600,000 0 前十名股东间相互关系说明： 1、自然人股东周韧、陈旭升同时也是公 司法人股东常州欧瑞投资合伙企业（有限合伙）的出资人，存在关联关系。2、股东周韧与股东毛燕茹系夫妻关系，存在关联关系。 （四）与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 常州欧瑞投资 合伙企业（有 周韧 陈旭升 毛燕茹 限合伙） 72.68% 14.25% 8.07% 5% 常州欧瑞电气股份有限 常州欧瑞信息科技有限 三、管理层讨论与分析 （一）商业模式 报告期内，主营电流互感器和电磁式电压互感器产品。的商业模式是：与战略伙伴整合了互感器的优质原材料供应商，构建了原材料供应体系，确保能够获得质优价廉的原材料；利用其丰富的行业资源与睿严合作，开发出技术较为先进的生产工艺，利用MES系统打造了“自动化+数字化”的生产线，提高了生产效率，降低了人工成本和废品率，降低了单位产品的生产成本；通过原材料采购、生产线升级、质量检验等全流程监控体系的建立，保证了产品的质量，并向德国雷兹等国际知名互感器生产厂商靠齐；利用产品质量优势，不断开拓高端、优质客户市场，并逐步退出了低端互感器市场，插片散热器优质市场份额的持续增加有利于产品的销售价格的提高。 1、研发模式 的研发模式具体分为：（1）利用其丰富的客户资源，筛选出具有技术实力的潜在合作对象，并与之沟通研发合作意向。在双方达成一致意向时，或与其联合研发或单方面委托其进行研发。 研发成果经过试生产、质量检验等流程后，若符合了初始确定的研发目标，则进行批量生产并拓展相关市场。报告期内，与睿严互感器科技有限、南京工程学院采用了这种研发模式。（2）利用现有的技术投标客户招标过程中提出的研发项目。在项目中标后，根据客户的需求有针对性地研发产品。研发产品通过了试生产、质量检验等流程后，按照合同约定向客户供货。采用这种模式研发了低压计量互感器。国家电网根据业务需要对外招标低压计量互感器产品。利用现有的技术研发出低压计量互感器并通过了武汉高压试验所的产品测试。国家电网、武汉高压试验所根据本的低压计量互感器技术指标制定了国家电网系统未来采购同类产品的标准，并逐步在全网进行推广。 2、采购模式 互感器的主要原材料包括漆包线、电压铁芯、树脂和固化剂等，其中树脂占比。对原材料采购分为技术采购和常规采购。 （1）技术采购由运营部负责，主要是用于特殊新工艺、新材料试制和小批量试生产的原材料采购。在试生产完成后，对试生产的产品有一个观察周期，确保产品质量稳定。若试生产的产品质量符合预期结果，将对此产品进行大规模的生产。故用于大规模生产的原材料采购属于常规采购。 （2）常规采购由运营部负责。常规采购是服务于产品大规模生产，根据的生产订单进行相应的采购，主要材料在仓库会保留安全库存量。产品的质量受原材料质量的影响较大，因此原材料比例调配好后，材料比例和供应厂商一般不会有较大的变动。 鉴于互感器生产工艺的特点，原材料比例的调配对互感器质量的影响较大，因此一旦与一家原材料供应商建立了长期采购关系后，通常情况下不会替换供应商，特别是树脂材料供应商。但是，为了防止对单一原材料供应商形成采购依赖，采取了备选供应商的采购策略，即会选择2-3家备选供应商，目的是在某供应商无法及时提供合格原材料时，能够找到替代供应商。报告期内，国内漆包线、电压铁芯、树脂和固化剂等原材料供应丰富，插片散热器不存在供应商垄断的情况。 根据互感器行业的景气程度，原材料的价格会有所变动，比如树脂材料变动的范围一般在1.9万元-2.8万元/吨之间。定期与主要原材料供应商商谈价格，谈定价格的适用期间一般是3-6个月。通常情况下，主要原材料占材料总成本的60%，而材料总成本占生产成本的 80%左右，因此原材料价格的变动对产品成本有较大影响。在互感器的市场价格相对稳定的情况下，原材料价格的波动会影响到主营业务毛利率。有鉴于此，如果出现因原材料价格上涨过快导致产品利润下跌过低，在与客户签订合时会调整产品的销售价格。 3、生产模式 拥有新老两个生产车间，共有6条生产线 条生产线年初投产运行。新车间的3条生产线配备了MES 系统，实现了产品生产的自动化、数字化。MES 系统是一套面向制 造企业车间执行层的生产信息化管理系统，为企业提供包括制造数据管理、生产计划管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制和数据集成分析等管理模块。MES 系统能够记录生产过程中每台设备、每道生产工序的数据。MES 系统可以对生产线上不合格的产品或工序进行筛选，确保不合格的产品将无法进入下一道工序，以保证产成品的质量。此外，睿严互感器科技有限对新生产线进行了严密、科学地设计，保证所有的生产工序均可在生产线上完成，无需对生产物料进行额外运输，提高了生产效率，降低了产品生产成本。 4、销售模式 主要的销售模式是参与客户的招标。客户向其合格供应商提供采购标书，再根据供应商的投标报价和技术投标情况确定中标供应商，后将采购数量在中标供应商之间进行分配。利用其丰富的行业渠道资源，邀请优质的潜在客户来工厂进行考察。在通过客户评估认定后，客户开始小批量向采用所需产品进行试用。试用期间，如果的产品能够满足客户的采购、生产要求，则将成为客户的合格供应商，进入客户的合格供应商名录。一旦成为合格供应商，则可以参加客户采购的招投标。在与客户建立起正常的业务合作关系后，将指定专业的销售人员来维护客户关系。 在新的生产线建成投产后，产品的质量有望达到国际一线品牌的产品质量，而产品的销售价格为国内二线产品的平均价格，故产品的性价非常高。未来期间，将通过“高质低价”的竞争策略去抢占一线厂商的市场份额。 综上，未来期间，将不断优化商业模式，增强研发能力、开拓新的客户市场，将资源优势持续不断地转化为竞争优势，进而增强其持续经营能力和盈利能力。 （二）报告期内经营情况回顾 报告期内，进一步规范了管理制度，不断提升了治理及重大事项决策的水平。在业务经营方面，按照既定战略规划，坚持“产品创新、营销创新、工艺创新”的经营理念，不断提升管理水平和产品质量，一方面，随着新厂房、新设备的投入使用，插片散热器新产品已进入市场开拓阶段，的产品结构正逐步优化，的整体竞争力进一步提升；另一方面，通过引进新技术、提升技术工艺，优化了生产成本，提高了产品的毛利率，增强了的盈利能力。 2016年末总资产余额 44,974,452.25元，较年初增加了 31.84%；2016年末净资产余额13,780,948.24元，较年初增加了 1.21%；2016年实现销售收入23,096,339.34元，较上年同期增加 了 2.67%； 2016 年营业毛利率 34.05%，较上年同期增长了 7.07%；2016 年发生期间费用 706.92 万元，较上年同期增长了 73.55%；2016年实现净利润165,390.72 元，较上年同期大幅减 少了77.42%。上述主要财务状况及经营成果数据变动的原因是：1、 2016年改变了前期的销售模式，针对潜在重点客户进行集中开 拓，结果使得 2016 年销售费用发生额较上年同期增加了 67.51 万元。2、2016年购进了新的生产流水线操作台、真空隧道炉及 多套模具，固定资产投资额高达 555.05 万元，进一步提高了生产效 率，保证了产品质量。2016年新上线的用友ERP系统，加强了 对物料的管理控制。新设备的投入和管理方式的改进提高了营业毛利率水平。3、 2016 年管理费用发生额较上年同期增加了 232.75万元，主要是为了挂牌全国股份转让系统而发生的中介机构服务费同期增加了 138.69 万元，同时为了加强管理而发生的管理人员薪酬同期增加了65.73万元。 2016年经营活动产生的现金流量净额是-2,766,096.67元，表 明通过经营活动获取净现金流的能力弱，主要原因是：1、主要客户货款的回收周期较长。2、投入大额资金用于产品研发及日常经营管理。2016年投资活动产生的现金流量净额是-1,614,554.74元，主要原因是当期固定资产投资增加。2016年筹资活动产生的现金流量净额是 6,140,269.31 元，主要原因是：1、利用国家扶持高新企业发展的优惠政策，向银行借款低息借款 448.00万元。2、为了解决经营与投资活动的资金缺口，向关联方增加借款290.50万元。 四、涉及财务报告的相关事项 （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （二）本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明 不适用。 （三）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的说明 2015年12月16日召开股东会，决议同意成立全资子常州欧瑞信息科技有限；2015年12月29日取得常州市武进工商行政管理局出具的子常州欧瑞信息科技有限的《准予设立登记通知书》，并领取了《营为执照》；2016年1月26日子 常州欧瑞信息科技有限收到出资50万元，并由常州中瑞会 计师事务所有限出具了《验资报告》。因此，2016年将子公 司常州欧瑞信息科技有限纳入企业合并范围内。 （四）年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的说明 不适用。 常州欧瑞电气股份有限 董事会 2017年5月22日

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