一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购管理办法》和《内容与格式

　　三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《内容与格式准则5号》的规定，

　　注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾

　　14名交易对方持有的标的资产，同时发行股份募集配套资金。通过本次交易，将

　　截至2020年9月17日，缺碳纤呼吸电源散热器上市总股本为241,320,000股。本次权益变动

　　根据东洲评估出具的东洲评报字[2020]第0986号《资产评估报告》，以2020

　　本次交易拟置出的资产的净资产账面值为-2,059.69万元，评估值为7,072.31万元，

　　评估增值9,132.00万元。根据《重组协议》及其补充协议，经交易各方友好协商，呼吸散热器

　　东洲评估出具的东洲评报字[2020]286号《资产评估报告》，散热器维取暖和器优以2020年6月

　　根据中彦科技于2020年9月2日召开的第二届第二次董事会、2020年第二

　　次临时股东大会审议通过的《关于2020年上半年度利润分配方案的议案》，

　　中彦科技拟以总股本360,000,000股为基数，向截至2020年6月30日中彦科技

　　登记在册的股东按比例派发现金红利，共计7,000.00万元。因此，本次交易拟置

　　根据《重组协议》及其补充协议，扣除7,000.00万现金分红后，呼吸散热器经交易各方

　　本次交易拟置入资产和拟置出资产之间的差额部分共计346,600.00万元，由

　　现金方式购买差额部分中的44,569.50万元；以发行股份方式购买剩余差额部分

　　302,030.50万元。本次交易完成以后，中彦科技将成为上市的子。

　　议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为5.19元/股。在发行股

　　行数量进行相应调整。按照本次发行股份购买资产价格5.19元/股计算，上市公

　　司本次以发行股份方式购买剩余差额部分302,030.50万元的拟发行股份数量为

　　本次交易，上市向14名交易对方发行股份及支付现金购买中彦科技

　　配套资金，募集配套资金总额预计不超过33,000万元，不超过本次发行股份购

　　买资产交易价格的。本次交易中，杭州昌信拟认购配套融资金额预计不超

　　过20,000万元，享锐拟认购配套融资金额预计不超过13,000万元。

　　公告日，本次募集配套资金的股份发行价格为4.62元/股，不低于定价基准日前

　　20个交易日股票均价的80%，预计发行股数不超过71,428,571股，发行股份数

　　量不超过本次交易前上市总股本的30%。本次交易中，杭州昌信拟认购配套

　　融资股份数不超过43,290,043股，呼吸散热器享锐拟认购配套融资股份数不超过

　　28,138,528股。本次募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市如有派息、

　　“（1）本因本次交易取得的上市新发行股份，自发行结束之日起 24

　　个月内不得转让；若中国证券监督管理委员会（“证监会”）、证券交易所、 商

　　息披露义务人将新增持有昌九生化76,264,798股限售流通股，该股份不存在质
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